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永利股份:国金证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行股票之上市保荐书

出处:本站 责任编辑: 时间:2018-09-06 [ ] 查看全部评论

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 1 050 号文)核准, 上海永利带业股份有限公司(以下简称 “永利股份”、 “发行人”、 “公司 ”)向包括公司控股股东史佩浩在内的特定投资者非公开发行股票不超过 12,000 万股新股。 国金证券股份有限公司(以下简称 “ 国金证券” 或 “保荐机构”)作为永利股份本次发行的保荐机构, 认为永利股份申请本次创业板非公开发行 A 股股票并上市符合 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定, 特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易, 现将有关情况报告如下:

  注 1 : 计算每股经营活动产生的现金流量净额及每股净现金流量时使用的股本数量均为期末数。

  注 2: 2016 年 1-3 月应收账款周转率及存货周转率未进行年化。

  1 、股票种类:人民币普通股(A 股)2、每股面值:人民币 1.00 元

  6、募集资金总额: 1,369,999,987.77 元7、募集资金净额: 1,341,132,795.41 元8、发行对象、配售股份数量、配售金额及股份锁定情况

  本次创业板非公开发行后将增加 47,192,559 股限售流通股, 以截至 2016 年 7月 29 日 公司股本结构为基础, 考虑此次创业板发行完成后, 具体股份变动情况如下:

  本次非公开发行股票完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

  1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、 根据有关规定, 协助发行人完善有关制度,并

  2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证

  监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》

  3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易 督导发行人的关联交易按照《公司章程》的规

  公允性和合规性的制度, 并对关联交易发表意 定执行, 对重大关联交易保荐机构将按照公

  4 持续关注发行人募集资金的专户存储 投 查阅募集资金专户中的资金使用情况, 对发行

  5 、 督导发行人履行信息披露的义务, 审阅信 督导发行人履行信息披露义务, 要求发行人向

  息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交 保荐机构提供信息披露文件及向中国证监会、

  6、持续关注发行人为他人提供担保等事项, 督导发行人遵守有关规定,并独立地对相关事

  (二)保荐协议对保荐机构的权力、履行保荐 发行人根据约定及时通报有关信息;根据有关

  (三)发行人和其它中介机构配合保荐机构履 对中介机构出具的专业意见存有疑议的,中介

  1 、国金证券或其控股股东、实际控制人、 重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、 重要关联方股份的情况;

  2、 发行人或其控股股东、实际控制人、 重要关联方不存在持有国金证券或其控股股东、实际控制人、 重要关联方股份的情况;

  3、 国金证券本次具体负责推荐的保荐代表人及其配偶, 董事、监事、 高级管理人员不存在拥有发行人权益、 在发行人任职等情况;

  4、国金证券的控股股东、实际控制人、 重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;

  1 、 有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定;

  2、 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;

  4、有充分理由确信 申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;

  6、保证本保荐书、 与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏;

  7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、 行政法规、 中

  8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 63 号)采取的监管措施;

  (二) 国金证券将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、 信息披露等义务。

  (三) 国金证券将遵守法律、 行政法规和中国证监会对证券上市的规定,接受证券交易所的自律管理。

  国金证券认为: 永利股份申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规的有关规定, 本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国金证券愿意推荐永利股份本次创业板非公开发行的股票上市交易, 并承担相关保荐责任。请予批准。

  (此页无正文,为《国金证券股份有限公司关于上海永利带业股份有限公司创业板非公开发行股票之上市保荐书》签署页)

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